2014年中国聚酯膜市场基本状况

2013年末，中国225.67万吨的生产能力和130万吨的市场需求量,已形成严重的BOPET膜产能过剩。由于国内生产集中度相对偏低，而且市场上可供给的普通类产品又超量剩余，造成年末BOPET设备的开工运转率明显低於世界80%的正常水平。

继去年连续低迷的经营状态，业内今年已开工的新生产线有：江苏兴业（三房巷）投产6条线,每条线3.0万吨/年，12-100um；绍兴日月今年2条线（去年1条投产合计3条线）相隔半年投产，每条线3万吨/年，8-75um；山东寿光健元春产能3万吨/年1条线，以生产6-8μ薄膜为主，日产量约40吨左右；汕头鑫瑞1条1.6万吨/年，可产8-125um；浙江大东南1条厚膜线（25-300um）2.5万吨/年；合肥乐凯3号线投产，2万吨/年，100-350um；安徽国风年产4000吨电容膜项目进入批量生产阶段；营口康辉石化有限公司的2条线7月末正式出膜；山东胜通1条可年产3万吨的光学膜线中50-400um/条已经投产，后续的12-250um线会在年终前后试车。业内全年新增生产能力合计49.6万吨。

2014年1-12月，12μm通用类薄膜的加工差价一直在800-2000元/吨之间徘徊，远离BOPET产品加工差价≥3000元/吨的市场合理售价。空前剧烈的价格博弈，使部分企业陷入经营亏损或濒临亏损的边缘，严重挤压了行业的经营空间，让企业失去必要的财力来源、进而妨碍整个产业的长远发展。2014年行业内破产、重组等案例较为明显，其中最引人关注的当数5月份浙江化纤名企赐富集团陷入严重的资金链危机事件。赐富集团向银行贷款的总债务超过50亿元、在出现近3亿元逾期还贷而被银行查封生产线后，改由政府主导与远东石化达成托管协议，至此化纤行业内知名的企业就此堙没，而江苏欧亚暂未达成并购协议，其设备目前仍处于停机中。业内唯一纳斯达克上市企业、从业颇深的富维薄膜（山东）有限公司由于经营效益下滑，在7月25日被东营胜通集团以1.018亿元现款从潍坊国资委手中收购掉该公司的52.9%股份。

然而，业界的杭州大华、江苏裕兴、合肥乐凯、杜邦鸿基、仪化东丽、四川东材等企业，由于着眼点在产品的差别化、个性化并注重既有技术的排列组合，通过多年的辛勤运作后竟然聚砂成塔，收获不菲的业绩。这些企业能获得成功的最好例证，就是早前所作出的产品结构调整和业务重新整合，所提供的同类产品能体现出与同行有一定的差别和满足一些个性化的需求。

一、专委会全年工作概况：

针对行业面临的经营困境，专委会3月5-6日在沪召开年度工作会议。曹俭常务副理事长专程赴会并发言，代表协会要求专委会引导行业企业主动转换经营方式或调整产品结构（高中低档不同产品能有合理的配置）。他提醒大家认识当前是低端产品和低水平的供给过剩，这些供给过剩的产品属性、市场范围和供给能力已经不符合市场的需求，要把化解产能过剩作为专委会一段时间的主要工作。专委会在阐述2014年工作计划时表示，将根据行业特征来考虑共性并兼顾个性，要多样形式地向企业提供宏观政策、产业动态、新产品新材料新技术新设备等方面的资讯；将加强与科研机构的及上下游产业链的沟通与交流，鼓励企业以差异化发展走出产能相对过剩的困境，具体准备组织技术研讨会、新加入企业交流会、上下游企业联谊会、开展“产学研”对接等工作。

1、组织新老企业客观了解产业状况并更好融入行业

6月24-25日，专委会在杭州举行部分企业老总的交流活动。恒力集团、江苏兴业（三房巷）、福建百宏、绍兴日月、康得新、山东胜通、山东健元春、青州富翔、广东鑫瑞、汕头德睿、常州百佳11家新入行的企业以及业内7家资深企业（上海紫东、杭州大华、天津万华、江苏中达、江苏双星、绍兴翔宇、绍兴无名）的26名主要领导出席会议。

会议介绍了协会概况、宗旨、任务、工作内容以及专委会的历史沿革、服务功能、组织架构、会员组成状况等；通报目前行业的基本现状，包括产能状况、行业企业特点、生产成本、产品属性，以及分析了近阶段行业开工率、上下游产品销售价格、进出口等数据，以帮助参会企业认识行业，选择好自己的市场角色；融入行业，寻找现实中存在的问题；展望发展，化解供需矛盾的大失调。解述行业存在的问题之后，会议又着重介绍BOPET产品的多领域应用及新的发展趋势，就不同应用领域对BOPET产品的不同要求进行梳理。

在交流发言中，新企业的代表由于从业经验相对较少，感到涉及市场后才发觉BOPET行业的产品规格种类多，突破技术瓶颈的难度大，明显感到存在技术管理力量储备不足的问题，明显感到投资与回报大大超出预期。老企业的代表则感到行业发展经历了从不理性到理性，从粗略起步到全面统筹，从低成本扩张到简单模仿到进一步创新的几个过程。企业需要找好自己的定位，要根据自己企业的特点，创造出自己的赢利空间。当前的严峻竞争，需要依靠市场制度以及凭借企业综合实力才能实现企业自身发展，企业有必要加强技术改进和提升内部管理，确保适当赢利。投资是为了赚钱，单纯的低价销售对自己对行业都是伤害。

会议认为，在行业进入到周期性调整阶段，企业要在产品的专业化和优质化方面趋于加强，不仅要选择适合的市场发展空间，更要寻找与之适应的经营策略，建立更稳定的利益联结，大家一起积极组织差异化生产和积极维持正常的现金流，共同缓解产能过剩的矛盾。

2、让技术与市场研讨会作为产业交流的重要平台

聚酯膜专委会和中国塑膜网携手承办的“第一届中国聚酯薄膜产业技术与市场研讨峰会”9月11日-13日在成都举行（专委会曾为此进行7次专题商议）。研讨峰会的主题是“创新、跨越、发展”，着重研讨行业的新材料、新技术、新装备、新工艺、新市场，旨在互通资讯、开阔视野，推动整个产业有序、健康发展。中国轻工业联合会副会长兼中国塑料加工工业协会理事长钱桂敬同志莅临会场并作专题报告，有超过116家单位的220名领导和专家参加会议，其中：薄膜生产企业24家、原料企业18家、设备和备品件等行业配套企业46家、薄膜终端用户及经销代理商代表13家、还有十几家科研院所等相关单位。

研讨会历时两天。除了设立主题大会由11名领导和专家演讲，另设立原料、工艺、技术和装备、备件及行业配套两个专题会场，分别由12名演讲嘉宾作专项报告。研讨会还给会议准备了300份峰会会刊，内容有市场与分析、企业管理交流、产品与技术、原辅材料、装备与配套技术、研究成果和行业拓展，共有24篇文章（部分文章与演讲报告相同）。

以聚酯膜专委会为主承办的研讨峰会虽然是首届尝试,但是,与会代表对峰会邀请专家和企业代表的精彩发言给予高度评价，认为会议发言内容紧紧围绕着行业技术与市场的热点问题，不仅介绍了聚酯薄膜行业的前沿技术、理念，以及实践经验，而且展示了业内急需的解决方案以及极具潜力的产品应用领域。问卷调查反馈的一致意见是希望承办方能秉承务实、专业的精神把峰会办得更好，反映出业界非常期待能持续地举办这样的峰会，以作为海内外双向拉伸聚酯薄膜产业链的重要交流平台。

3、“产学研”对接，共建行业实验基地及联合检测中心

10月21-22日,专委会在哈尔滨工业大学无锡新材料研究院召开聚酯薄膜生产企业座谈会。25家企业董事长、总经理或业务代表44人与哈工大无锡新材料研究院的领导、研究员10余人共同参加会议。

会前，大家参观研究院相关聚酯薄膜的研发成果及试验设备、检测仪器，之后由哈尔滨工业大学化工学院院长兼无锡新材料研究院院长黄玉东博士向会议介绍无锡新材料研究院的概况：研究院有70台套检测与试验设备，拥有一支强大的研究团队（博士18人，硕士3人，本科5人）。研究院主要研究材料表/界面工程、功能膜材料、晶体材料及器件和特种胶接与密封材料四大产业。已经开展的薄膜研究方向有：①BOPET光学膜用聚酯原材料的开发及工程化应用；②BOPET光学膜用在/离线涂布用水性纳米涂层材料的研究及工程化应用；③覆铁用BOPET薄膜的分子设计与合成及工程化应用研究；④具有特殊定向结构的改性聚酯的合成及性能研究（低熔点、高结晶度、可控的结晶速率）；⑤可以直接拉制耐高温蒸煮BOPET膜的开发及应用研究；⑥低烟、无卤、阻燃BOPET膜的研制；⑦聚酯/聚酰胺杂化本体结构构筑设计与合成实施及成膜工艺研究；⑧BOPET膜表面结构分析与微结构构筑。

本着互相促进、互相发展的原则，聚酯薄膜专委会与新材料研究院双方决定在锡成立聚酯膜专委会新技术、新产品开发实验基地及联合检验中心。目的旨在为薄膜行业进行全面服务，接受业内厂家的委托开发项目，并优先安排行业协会会员厂家的技术开发合同的运作和完成工作（各厂家的具体开发任务另行与新材料研究院签订合同）。双方签署的协议要求为行业新技术、新产品发展的国外动态进行信息关注并通报，为研究方向确定提供咨询参考。协议同时明确聚酯膜专委会有获得具体项目开发名称的知情权，以便及时调整行业发展信息，避免同类产品的重复上马（如果合作双方要求保密的将不对外公布）；所属的会员企业享有实验基地及联合检验中心技术服务（产品、原料的检测）和信息服务（国内外产品的动向分析等）的优惠价格。

许多与会企业表达了愿意与哈工大无锡新材料研究院进行业务合作、共同开发新产品的心愿。企业老总们认为建立行业产品的实验基地及检验中心是件大好事，这样的产学研合作可填补行业空白，将有助于推动产业技术进步，是促进行业发展的福音；新成立的实验基地及检验中心，可以持续地帮助企业在产品转型期间得到技术和信息的扶持，拓宽经营发展的机会；实验和检测设施的共享使用，弥补企业投资和技术力量的不足或重复投资；在行业标准缺乏和质量投诉理由辨别不清的情况下，可以凭借真实的数据说话（而不是利用各自的模糊经验），让供需双方一起认同第三方检测的权威意见，寻找问题根源。

4、注重信息交流，尽量掌握业内外的第一手信息

行业内外的信息交流目前主要依靠走访交流、会议交流、内部信息、网站交流和展会交流。

①专委会通过年内的各次工作会议与企业分享行业相关数据统计；交流BOPET市场及原料行情和未来走势、行业相关配套领域的最新动态，还包括行业产能规模现状和新产能释放、进出口数据分析以及行业经营情况调研（开工率、利润率、库存）等内容。

②3月6日，专委会在上海金门大酒店特邀相关专家举行专题报告，其中有《后金融危机时代下BOPET行业的浅析》、《双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜的高性能化研究》、《创新技术和BOPET产业》和《LCD显示背光用光学膜片》。报告内容新颖、丰富，引起与会代表的广泛兴趣。

4月21日，秘书处参与双拉设备技术交流会；4月23日，部分企业代表参观2014第十五届国际橡塑展（上海）；5月8日，参观触摸屏功能薄膜展览会（上海）。6月30日，秘书处在上海与“薄膜加工在线”两位编辑进行业务交流；7月24日，秘书处受邀参与中国节能实业有限公司内部的行业研讨会（重庆）；9月22日，秘书处与中石油辽阳石化公司的交流原料切片开发方向的问题；9月25日，徐志强理事长受布鲁克纳邀请在技术研讨会（苏州）上作《迎接薄膜市场的新挑战》的演讲。

③秘书处陪同协会专家委员会主任王德禧教授3月7日去上海邦凯，5月28日去山东圣和、胜通的生产现场勘察，了解不同时期生产线的配置状况。

3月26日和7月18日，专委会先后去宜兴光辉了解聚酯热收缩膜的投资情况和去盛泽恒力集团了解大型化纤企业跨入本行业准备现状和发展趋势，畅谈市场培育和促进行业健康发展的期望。

④3月14日，在多方搜集资情的基础上，秘书处撰写《光学类薄膜资讯》提供中轻联领导参阅备案；撰写《调整产业结构亟待走专业化、优质化之路》在“中国塑协通讯”的专题论述栏上发表；

先后撰编内部参考使用的《行业信息》（电子版）2期，撰编文字版内部刊物《聚酯薄膜资讯NO.05》（沪K字第0704号）直接反映与聚酯薄膜发展密切相关的资讯。

5、完成上级协会布置的相关工作

①先后联系万华、富维、杜邦鸿基、国风、紫东等单位参与热封膜、亚光膜、预涂膜、激光防伪膜、电容器用膜、热转印碳带基膜等产品标准的编制工作。

②在征询企业意见和在哈工大无锡新材料研究院的支持下，编制了聚酯薄膜行业的“十三五”发展规划（草案）。

“十三五”发展的总体思路：增加产品出口化解产能过剩，产品结构转型要体现功能化、差异化和高端化，提高我国BOPET薄膜的整体竞争实力；加强专用功能化原料、专用成套设备和工艺技术的研发；加强产学研合作，与大专院校及研究机构建立行业公共实验测试平台，为行业技术创新服务，同时也为行业培养专业技术人才；支持设立反不正当竞争仲裁机构，规范市场秩序，促进行业良性发展。重点任务（一）、原材料方面，加强特种功能性聚酯薄膜的专用聚酯切片的研究，重点研究添加剂、原材料提纯、合成技术及薄膜表面涂层材料等，改变同原料、同工艺、同规格普通包装用聚酯薄膜产能严重过剩的现状。（二）、装备和工艺技术方面，在原材料质量保证的情况下，最终产品的结晶度、物化和光学等性能指标主要依赖于加工设备的合理配合和工艺参数（如挤出各段温度调整、挤出机模头设计、加料速度、挤出螺杆转速、收卷速度、定型温度、双向拉伸速度等）的合理设置。在产品结构方面，则根据新兴产业的需求，以满足轻盈、便捷的差异化需要，尽可能去挤占高端薄膜的市场。重点发展产品有：光学级聚酯薄膜、高耐湿热聚酯薄膜、覆铁用聚酯薄膜、高阻隔性聚酯薄膜、农膜用聚酯薄膜、热收缩聚酯薄膜、智能玻璃窗膜等。

③组织合肥乐凯、江苏裕兴、上海紫东、常州百佳、江苏兴业（三房巷）、浙江强盟、浦江宏达、基烁塑胶、杭州大华、天津万华、浙江中发、绍兴翔宇、无锡海特新材料研究院有限公司13家会员单位参加中国塑料加工工业协会12月15日-17日在广州海珠区保利世贸博览馆举办的“2014中国国际塑料新材料、新技术、新装备、新产品展览会”。本专委会被展会组委会评为“优秀组织奖”；合肥乐凯、上海紫东被评为“最佳设计奖”和“优秀展商奖”。

6、发展增加新会员7家单位

山东胜通光学材料科技有限公司、苏州宝力塑胶材料有限公司、张家港康得新光电材料有限公司、汕头德睿包装材料有限公司、营口康辉石化有限公司(恒力集团)、合肥乐凯科技产业有限公司和杭州和顺塑业有限公司先后提出书面申请成为专委会会员单位。

二、行业全年经营工作的体会：

对于一个企业组织来说，带有全局性或决定性的经营谋略需要符合和保证实现使命的前提。在现有环境中存在多种机会和创造新机会的基础上，要规避环境的威胁，适应环境的变化，满足市场的需求，需要比较和整合自身企业的优势，来确定企业从事的经营范围、资源配置、竞争对策和协同作业四个要素。

资源和能力是企业成功的关键，也是企业确立竞争优势的重要组成部分。若要保持竞争优势，企业在资源和能力方面必须具有持续的不对称特点；必须建立一套相互隔绝的机制，防止竞争模仿和削弱企业竞争优势的源泉。但是，在技术飞速进步和偏好多变的今天，一个滞留在既有优势地位的企业，很快就会被更富有创新活力的竞争对手所取代。因此，企业在培育核心竞争力的同时，应注重建设学习型的员工队伍和充满创新精神的企业文化。

三、专委会工作存在问题和改进方向

1、行业的健康发展离不开合理的经济利益作推动力。无节制的逐低方式，让行业普通类产品遭遇低于成本价销售从而抢占市场份额的不公平竞争，专委会需要持续揭露逐低竞销终究带来损人损己，“蚁穴毁堤”摧毁整个行业利益的不义行径，积极参与仲裁低价倾销的是非问题。

2、当包装领域仍旧是行业主流产品市场时，我们需要关心包装用途的新变化，需要思考转型期的各种包装的知识性、科技性问题。纵观目前各个下游市场，无论是食品、化妆品、医药都开始走细分的专业化道路，只有不断的细分和专注于某一领域，向一些特定群体提供有针对性的产品服务才有一定的生存基础。特别是用于食品、药品包装的薄膜要在完善阻隔性、耐油脂性、耐寒和耐低温性、密封和粘合性、商品展示性之余，需要考虑包装材料的安全、卫生性和消费的简便性、经济性。

3、目前国内正式颁布的聚酯薄膜产品标准只有6个，使整个行业缺乏基础的通用标准和产品管理方法的缺失、滞后或缺少明确数量化的诠释。生产标准偏少、偏低，正说明行业的产品规范管理滞后或说明行业存在产品同质化竞争的事实。专委会需要鼓励企业积极参与对重复性生产产品和概念的统一规定的编拟，让从业人增加共同遵守的准则和依据。

中国塑料加工工业协会BOPET专委会

2014年12月22日